Gestión de clientes

Relación digital completa con sus clientes

El proyecto consiste en instalar y adaptar un software CRM/ERP para la gestión de clientes. Especialmente enfocado a las asesorías, gestorías y despachos de abogados.

La gestión de clientes a través de DespachoWeb incluye

• Gestión de clientes: el software permite almacenar y consultar los datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
• Gestión de Clientes potenciales (Leads): el software permite que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads permitirán la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. Incluye la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
• Gestión de oportunidades: el software gestiona todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Contemple además el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
• Acciones o tareas comerciales: ofrece la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
• Reporting, planificación y seguimiento comercial: ofrece soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPIs), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario. Genera informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial.
• Alertas: permite visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
• Gestión documental: incluye un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
• Diseño Responsive: se adapta para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
• Integración con diversas plataformas: dispone de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

Proyecto completo

desde 2.000 Euros